焕享佳
11 周，一张 Excel 长成一个经营平台
11 周从首次访谈到 9 大业务域上线
5 万 条客户记录迁移
261 次代码提交
数据截至 2026 年 6 月
接手时的现场
客户的经营全貌，当时都装在一张在线表格里。
跟进断层
5 万条客户记录挤在一张 27 列的在线表格里，谁跟到哪一步，没人说得清。
合同与现场对不上
增减项忘填，签下的合同和现场实际做的活对不上。
管理靠开会
项目走到哪一步，管理层要靠开会才知道。
我们做了什么
第 1-2 周
需求访谈 + 发现纪要
锁定「数据底座 + 管理看板」先行。
第 3-6 周
客户经营系统 MVP 上线
5 万条 Excel 记录清洗入库，跟进、审批、权限、看板跑通。
第 7-11 周
随业务扩张持续生长
9 大业务域逐周上线；客户临时提出的公司官网需求，同周期顺手交付。
获客报价签约交付派工采购协同团购收款售后投诉财务回款提成管理
我们交付了什么
PC 管理后台
50 个页面：销售、部门、个人三级看板，订单跟进工作台、提成确认、系统配置中心都在一处。
员工移动 H5
33 个页面：现场就能调报价、跟客户，办公不用等回到电脑前。
团购 C 端 H5 商城
微信支付直接收款，物业经理扫二维码就能报单。
报价与签约链路
报价走工作流，合同按模板自动生成归档，客户在 H5 上手写签名、全程留痕。
交付管理体系
派工单、采购协同、结算台账，交付有预警、有人跟。
售后与财务
投诉有工单、回款有确认，分期付款也管得住。
自动化通知
企业微信群机器人自动播报新客户、派单、回访、回款。
历史数据迁移
5 万条客户记录清洗入库，隐私数据做了保护处理。
管理后台移动 H5微信支付电子签署数据迁移自动化通知
AI 微改顾问智能体 · 工作实录
从看现场到给出方案报价，一步到位。
01客户家中现场信息
02智能体识别改造问题渗水、收纳不足、适老化改造点
03自动生成微改方案
04自动出报价单
05顾问确认后发给客户
证据面板
261 次11 周代码提交
91 份PRD
56 份设计稿
85 份QA 验收证据
24 份需求发现纪要
5 个前端应用
每个需求从会议纪要到上线，全程有文档留痕——这就是「月度对账不押终验」的底气。
本页过程数据统计口径：截至 2026 年 6 月的内部工程记录，可回溯、可交叉核验成果
客户管理
从
一张 27 列的共享表格
到
分岗位权限的经营系统
业务闭环
从
跟进断层，各环节各管一段
到
获客 → 报价 → 签约 → 交付 → 售后 → 财务，9 大业务域一体化
管理方式
从
「开会问进度」
到
「打开看板看进度」